Los precios mundiales de la gamba tocaron fondo a mediados de 2024, pero la demanda está repuntando en EE.UU. y Europa justo cuando el apetito de China muestra signos de recuperación. Saber quién controla el volumen y cuánto margen de maniobra le queda a cada origen es el primer paso para reservar los contratos adecuados antes de que los precios al contado del tercer trimestre se resientan. A continuación se presentan los 5 principales proveedores que actualmente marcan la pauta para el camarón vannamei(Litopenaeus vannamei).

Ecuador

Ecuador consolidó su dominio en 2024, con el envío de un máximo histórico de 1,2 millones de toneladas métricas (MT) por valor de 6.100 millones de USD, a pesar de que los precios medios cayeron un 3,5%. El primer trimestre de 2025 comenzó más flojo (-8% interanual, hasta 272.432 toneladas), ya que la demanda china se enfrió, pero los EE.UU. y la UE, cuya cuota combinada pasó del 30% al 40%, se hicieron cargo de la situación.

Por qué es importante

• La mayor productividad agrícola del mundo (lotes de 40 t/ha en estanques superintensivos).

• Casi ventaja paraEstadosUnidos: ocho días de tránsito por el Canal de Panamá frente a los 28 días de la India por la ruta de Suez.

• Riesgo: un brote de enfermedad en un solo país o las oscilaciones de salinidad provocadas por El Niño podrían sacar del agua 100.000 Tm en un solo trimestre.

India

India exportó 565.082 toneladas de vannamei en 2024, un 1 % más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de los bajos precios en granja y la presión de las enfermedades. Los primeros datos de aduanas muestran otro aumento del 4 % en el primer trimestre de 2025. La trampa: Washington aumentará los aranceles sobre el camarón de la Sección 301 del 10 % al 26 % en julio de 2025, amenazando más de 7.000 millones de dólares en ventas.

Punto de vista del comprador

• India aún posee el 46 % del vannamei crudo enviado a Norteamérica.

• Los contratos denominados en dólares y las líneas flexibles de valor añadido (cocido, empanado) ayudan a amortiguar el dolor arancelario.

• En el segundo semestre de 2025, los transformadores intentarán captar compradores de la UE y China, por lo que es un buen momento para cerrar lotes con descuento si se dispone de mercados alternativos.

Indonesia

Tras alcanzar su máximo en 2021, las exportaciones indonesias cayeron un 9% en 2023 y otro 8% interanual en el primer trimestre de 2024; sólo el vannamei crudo se desplomó un 18%. Los expertos del sector sitúan los envíos para todo el año 2024 en ≈310.000 millones de toneladas, muy por debajo del sueño del Gobierno de alcanzar los 2 millones de toneladas. Aun así, el país prevé aumentar las exportaciones a ≈363.000 toneladas en 2025 gracias a los nuevos programas de cría y a la ampliación de los estanques.

Qué observar

• Los competitivos costes laborales hacen que Indonesia domine los segmentos de valor añadido(el 90% de las exportaciones de vannamei son pelados, cocidos o empanados).

• La escasez de piensos nacionales y los brotes de enfermedades podrían mermar las cosechas del tercer trimestre.

• La ética en el aprovisionamiento en el punto de mira: los informes de 2024 de las ONG señalan problemas salariales y de trabajo infantil; las marcas estadounidenses podrían exigir auditorías adicionales .

Vietnam

El volumen de las exportaciones vietnamitas cayó a 287.851 toneladas en 2023, pero las estadísticas de enero-febrero de 2024 muestran un repunte del 10 %, hasta 31.335 toneladas, y el VASEP prevé unas exportaciones para todo el año cercanas a las 320.000 toneladas, gracias a la recuperación de los estanques y a la mejora de la genética. El valor de las exportaciones superó los 4 .000 millones de USD en 2024 y alcanzó los 605 millones de USD en los dos primeros meses de 2025 (+46 % interanual).

Factores a considerar

• Alta proporción de granjas con certificación ASC, BAP y orgánica, algo fundamental para los programas minoristas de la UE.

• Es el único exportador importante de gambas frescas HOSO transportadas por vía aérea a Japón y Corea; las primas logísticas se traducen en una mayor estabilidad en la granja.

• El juego de divisas: el debilitamiento del dong frente al dólar ha reducido entre un 3% y un 5% las cotizaciones FOB desde enero, lo que ha endulzado los márgenes para los compradores estadounidenses.

Tailandia

Las granjas tailandesas, aquejadas de enfermedades, lograron una producción de 300.000 toneladas en 2023 y apuntan a la misma cifra para 2024. Los datos de exportación son escasos -aproximadamente 180.000 toneladas salieron de los puertos tailandeses el año pasado-, pero el giro de la industria hacia los formatos cocinados, listos para comer y marinados supone un valor por kilo superior al de los productos crudos.

Por qué Tailandia sigue siendo importante

• La infraestructura APPCC de gambas más sofisticada del mundo; cero rechazos por antibióticos en EE. UU. desde 2022.

• Los ALC estratégicos de la ASEAN ofrecen acceso sin aranceles a China y Japón, lo que le da una vía para volver a ser relevante en volumen.

• La ampliación de la capacidad de incubación de PPS en 2025 tiene como objetivo aumentar la producción nacional en un 7 %, por lo que habrá que estar atentos a los aumentos de la oferta en el cuarto trimestre, que podrían suavizar los precios de la ASEAN.

Claves para los importadores en 2025

1. Ecuador e India controlan ahora más de la mitad del comercio mundial de vannamei. Diversifica los contratos o un acontecimiento meteorológico o una modificación de las tarifas te arruinará.
2. Indonesia y Vietnam son sus proveedores pendulares. Sus volúmenes fluctúan en función de la economía de las explotaciones, lo que es bueno para las compras oportunistas, pero arriesgado para el aprovisionamiento exclusivo a largo plazo.
3. Tailandia no se queda atrás en las líneas de valor añadido. Si hay escasez de mano de obra en otros lugares, los productos cocinados tailandeses pueden salvar sus índices de llenado.
4. La trazabilidad y las auditorías laborales ya no son opcionales. La presión de las ONG y el escrutinio aduanero -especialmente en Estados Unidos y la UE- exigen una documentación a prueba de balas.

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